手机电视作为3G时代的新兴增长点之一受到了各方的高度关注，但在实际应用推广中不同体系的利益方各自寻求产业链主导权，使得这一充满机遇和挑战的冲击波尚未大规模地展开。

    Frost&Sullivan公司林起劲

    目前手机电视运营方包括广电体系运营商和电信运营商两种类型，两者分别基于各自优势在各自领域内积极推广手机电视业务。

    广电系：挟内容与牌照之利

    由于广电总局是手机电视业务的主管单位，握有牌照这一核心资格的发送权；同时，广电系作为传统电视媒体的主导者，在电视内容方面具有显著的主导权和控制权。挟持这两大利器，广电系在手机电视业务方面显露了不同凡响的发展目标。特别是在广电总局主导的CMMB手机电视标准未能正式成为国家标准的情况下，广电总局依靠自身力量在行业内强行推广CMMB手机电视业务。

    目前，广电总局已经在37个城市建立了CMMB试验网，在这些城市的主城区室外以及有窗户的室内较浅处均能收到信号。奥运期间，广电总局通过设立体验中心、开展终端租赁和免费赠送等方式推广CMMB手机电视业务，并提供了央视及地方共计7个频道的电视节目。用户只要购买一个具有CMMB接收芯片的终端，就可以免费接收到7至8套电视节目和3至4套广播节目。当然，基于CMMB广播式的技术特色，目前该制式手机只能进行直播而不能提供点播服务。同时，由于广电系统尚未确定CMMB手机电视的收费模式和收费平台，因此未来一年内将仍采用免费收看的方式进行推广。

    9月初，广电总局在中广卫星移动广播有限公司(简称“中广移动”)的基础上专门成立了CMMB(中国移动多媒体广播)运营总公司，同时广电总局允许地方广电参与CMMB手机电视网络建设和业务运营的方案。具体方式是，在中广移动成立基础之上，地方广电可通过参股方式设立地方运营子公司，在全国整体模式下独立运营；在过渡期间，地方广电可先期进行该地区的CMMB建网工作，并在全国运营主体成立后纳入到全国的运营体系。这将有利于推动地方广电的积极性，争取更多的资源投入。按照这一方案，广电总局预计年底前将完成CMMB地级城市的网络建设，全国CMMB建网地级规模城市预计达360个。

    从实际情况考虑，年底前实现300多个城市地面网络建设有一定难度，但是，CMMB网络覆盖100多个全国主要城市肯定能够实现。另外，因故被推迟发射的CMMB卫星也在近日被重新提上议程。年底前后一旦卫星成功上天，CMMB信号将可覆盖全国绝大多数地区。按照目前的发展情况，预计广电总局推行的CMMB手机电视业务年底前可望拥有数十万用户甚至达到百万级别。

    可见，广电总局力图基于内容免费和行政推进的方式，在全国迅速建设CMMB网络并推广对应的手机电视业务，在形成规模效应的基础上成为事实标准。

    在另一方面，考虑到未来的持续运营需要，广电总局将可能把节目分为免费内容和收费内容，并对后者收取每月5～10元的费用。为了获得用户认可，收费内容可能会走“高清标准”的高端路线。当然，广电总局也需要形成一整套完整的用户收费和管理体系。而这对于长期实行粗放式管理运营，尚未有大规模用户服务与运营经验的广电系来说，显然不是短时间内可以落实的。而这将成为广电总局下一步战略部署需要解决的关键问题。据悉，未来广电总局可能会与中移动合作推行CMMB手机电视，以便解决上述用户服务问题。

  总的来看，运营能力是广电系的最大障碍。长期以来以政府喉舌和公益服务为主的产业组织体系，使得广电系不仅缺乏运营方面的人才、更缺乏体制和机制的支撑。另外，资金和投资回报问题也可能是很大的制约。

    电信运营商：

    低调潜行、多方并举

    市场化主导的电信运营商，为了面向3G提供用户感兴趣的各种视频服务，从2005年开始基于MBMS制式涉水手机电视业务。其中原中国联通于2005年1月就与新华社开始合作，开展基于CDMA网络的手机电视业务。而中国移动于2005年9月和上海文广开始合作开展下载点播和直播等形式的手机电视节目。其后，两家运营商还陆续与其它握有手机电视牌照的机构展开合作，提供更多的电视频道。

    电信运营商真正对手机电视业务开始收费从2006年2月才开始。受到移动终端和网络传输速率等方面的限制，截至2006年中期，电信运营商仅发展了17万用户，而且主要分布在铺设了2.75G移动网络EDGE的广东、上海等地。2008年，电信运营商的手机电视业务在北京奥运会的推动下，得到了进一步的发展。这期间，中国移动与获得国际奥委会奥运新媒体转播权的央视国际独家合作，通过移动通信网络向用户提供奥运视频服务，引入了CCTV-1、2、3、5、7、新闻、12频道及其他专项直播频道等超过15路奥运直播节目，全程直播近3800小时奥运赛事，并提供各项比赛精彩瞬间的点播服务。据统计，中国移动目前手机电视用户超过100万，奥运期间节目点击次数近700万，累计播放时长达到30余万小时。

    基于技术特征，同时也为了区别于广播式手机电视，中国移动的手机电视用户将可以通过直播、点播或是下载的方式获取视频内容，而且实时和非实时下载可以分别进行，不像广播网会受到实时线性传播方式的局限。

    从手机电视业务战略部署上看，中国移动在用户层面上，主要把全球通用户和动感地带用户作为主要的潜在目标用户。在手机制式及产品内容方面，中国移动2008年将采取两条腿走路、齐头并进的方针。

    首先，基于牌照局限性，中国移动将继续积极开展和广电系机构的合作，如与中央电视台和中国国际广播电台等手持广电牌照的公司，搭建合作类手机电视产品和频道。事实上，为了与握有内容和牌照的广电系保持良好的合作关系，中国移动对CMMB制式手机电视也表示了适当的支持。这包括奥运前夕中国移动采购的4万部CMMB手机。

    更重要的，中国移动还将推进和完善移动网络(MBMS制式)下的手机电视平台，积极通过内容资源合作以移动梦网模式打造自有产品和节目频道。例如广东移动针对奥运推出的“万花筒”手机电视业务，聚手机电视、新闻、音乐、卡拉OK、股票行情与股评、搞笑短片、电子书、英语学习等各种精彩服务于一体，不仅可以通过手机看奥运，还可以有其他丰富的视频体验。

    考虑到中国移动在移动网络——特别是在用户研究、产品设计与营销服务方面的领先优势，以及实现“手机媒体化”的战略目标，预计中国移在优先化设置、内部人财物力投入以及资源建立方面，比广电系更有优势。总的来看，电信运营商在运营管理、营销服务和资金方面存在显著优势，但运营资质受制于广电系，同时在内容创新和媒体运作方面存在显著劣势。

CMMB的产业链扩张图谋

    在产业链推进方面，广电系致力于向手机之外的其他终端领域发展，例如发展具有CMMB功能的PDA、MP3、MP4、USB棒、数码相机、笔记本电脑等多种终端。在2008年7月中广移动举办的“中广移动携手IT终端厂商共创移动多媒体广播电视新视界”新闻发布会上，广电总局邀请了Intel、华旗资讯、华硕、富士通、海尔、联想及三星在内的七家IT厂商。其中，英特尔表示未来将在使用其芯片的笔记本电脑、便携移动设备(MID及UMPC平台)和台式电脑设备上全面支持CMMB标准。

    在终端方面，CMMB受到了多家供应商的追捧，包括三星、多普达、联想、天语、爱国者、中兴、国科畅想、宇龙酷派、海尔、首信等。目前CMMB芯片厂商创毅视讯表示其出货量已经超过100万片。特别是在业绩乏力的情况下，国内厂商对手机电视终端报以很高的热情。

    在芯片供应方面，目前包括创毅视讯、中兴通讯、Sian等在内数十家国内外厂商已经在芯片供应领域展开了激烈的竞争，目前CMMB核心芯片价格已经从初期的15美元左右降至目前的10美元左右。预计随着未来入网许可证的发布和供应规模的提升，制造成本将得到有效降低。最值关注的是，芯片厂商联发科也看好CMMB芯片市场。可以预料，联发科的规模和低价模式是其他芯片厂商难以阻挡的，一旦其进入CMMB芯片领域，CMMB芯片价格有望下降到5美元，这意味着其终端价格将在400元左右。

    可见，从当前发展状况来看，CMMB标准在上游制造供应方面可以认为是存在利好信号。

    电信运营商的难题

    在电信运营商看来，目前手机电视业务面临高速网络覆盖率低、终端支持机型少、流量消耗大等问题。

    在高速网络覆盖方面，目前中国移动仅在广东、上海、浙江、北京等地铺设宽带较高的EDGE网络，并且各地覆盖范围也有所差别。因此，难以在全网范围内大规模利用EDGE网络推广手机电视业务。而作为3G应用的TD网络也受到各种原因困扰不能在短时间内形成较好覆盖——即时覆盖，也需要通过设备改造以支持MBMS，并需要经过多方测试和试验。另外，中国电信旗下的CDMA网络业务也尚未得到3G牌照，同样无法在短时间内开展基于3G技术的手机电视业务。

    在终端适配方面，用户使用电信运营商的手机电视业务必须应用对应的手机客户端软件，并且要求用户手机和客户端适配良好。而目前支持中国移动手机电视的手机终端种类有限，不过二三十款，并且终端价格绝大多数在3000元以上，部分产品超过7000元。另外，3G技术下的手机电视业务有较高的能耗，也局限了手机电视业务的开展。

    在流量方面，由于手机电视业务作为流媒体应用会涉及大量的下行流量，也会导致用户较高的支出，这也会限制用户的使用时间。

    当然，从未来发展趋势上看，在未来电信运营商建设好完善的3G网络条件下，如果运营商广泛推进定制终端业务，并向用户提供相对便宜的流量套餐，MBMS标准的手机电视业务可能得到较大程度的推动。

   当然，可以预料上述两大监管部门的冲突最终会以某种形式得以协调，但从长远发展来看，更困难的在于广电系运营商和电信运营商的业务融合。毕竟，要提供真正让用户满意的业务，广播式技术和移动技术缺一不可，业务的发展出路在于双方开放自身网络、共同促进手机电视业务的发展。

    值得关注的是，CMMB标准包装整合了8大服务项目，不仅包括广播模式服务，还将提供互动信息服务。对此，广播科学研究院总工程师杨杰介绍，CMMB将应用移动通信网作为互动载体，提供个性化互动功能；也就是说，CMMB系统提供的多种服务项目需要有移动通信网络支持。广电总局也在一些场合确定，还将与中国移动、中国电信等运营商加大合作进行推广。事实上，中国电信在上半年的CDMA手机招标中也涉及了CMMB功能手机招标。

    当然这些只是产业融合漫漫路途中的一小步，真正的融合涉及到复杂的业务支撑系统、管理系统及营销服务系统等，没有3～5年左右的深入摸索和协作是不可能达成有效成果的。

    更重要的是，双方在理念上有一些根本性的差异：通信是以运营为本，广电是以公益为本。因此，广电系和电信产业的融合，短期内难以实现重大突破。

    终极障碍：内容创新与收费模式

    与上述问题相比较，内容与应用上的创新才是真正推动业务发展的原动力。毕竟用户专门购买手机电视终端，不仅是为了满足“随时随地”的需求，更是为了能看到有吸引力的内容。事实上，跟据目前CMMB手机用户的反馈来看，体验者对于CMMB终端最为关心的问题是节目内容、运营情况，最后才是价格。

    而目前国内还尚未能大规模地面对手机用户进行内容与应用创新。在广电总局方面，CMMB之前规划出的八大服务项目，除电视、普通广播、紧急广播等服务外，还包装提出了政务信息、互动节目、信息服务、个人管理、奥运服务等五大服务项目。实际应用情况目前主要是普通的电视节目，而广电总局刻意推广的政务信息、个人管理服务很难有什么具有吸引力的内容，而互动节目更是要受制于广电系与电信运营商的融合进度而遥遥无期。因此，适合于个人用户并在手机展示的节目内容，例如优质动画、互动游戏、互动参与节目等，短时间之内都不可能出现。特别是在习惯了这么多年的单向传递——用户被动接受的模式之后，广电从业者要开发真正适用于手机的互动性内容，将需要多方协作、投入和创新，并非一时之功。当然，广电体系毕竟聚集了节目类人才的绝大多数精英，创新的能力并非没有。