13亿人口、6亿手机用户，以及未来三年内至少增长10倍的移动带宽，让3G话题成为一个极具想像空间的所在。真正最具想像力的是一场“软战争”——基于软件、应用的未来之战。

　　《中国企业家》的系列调研发现:

　　■ 在操作系统领域，中国厂商基本没有机会，因为我们缺乏具备雄厚技术和市场能力的一流企业

　　■ 浏览器在手机上也许并没有在PC上那么重要。浏览器的前景也许只是“看上去很美”

　　■ 未来的竞争是应用的竞争，未来王者一定是应用聚合平台

　　■ 跨国巨头被本土公司打败，这种在互联网时代被证明的天时地利人和的优势将在移动互联网时代得到继承

　　3G“软实力”的比拼

　　盛宴狂欢，硝烟弥漫！这成为当前中国3G市场的真实写照

　　13亿人口、6亿手机用户，以及未来三年内至少增长10倍的移动带宽，每一个数字在商业人士眼中都是亟待开垦的金矿。与1G、2G时代不同，在4C融合的大背景下，3G正在被赋予全新的意义。信息终端的移动化、接入的无线化这两大移动通信的传统趋势仍在持续，但一个新的必然趋势已经出现。

　　这个新趋势是内容和应用的互联网化，它决定了3G时代的面貌，是对以话音业务为主的1G、2G时代的彻底颠覆。它将深刻改变人类的工作和生活习惯，创造出一个随时在线的全新世界。

　　当内容和应用的互联网化成为移动通信不可逆转的方向时，产业链竞争格局便被彻底打乱，跨行业竞争就此引入。过去移动通信的竞争主要在运营商之间展开，现在则出现了两个新的竞争对手——互联网公司和手机终端厂商。

　　大变局下，所有人都怀着同一个疑问：3G时代的大赢家是谁？谁能成为3G时代的微软、Google？

　　《中国企业家》的相关调查发现，目前的3G战场上，硬件战争是主流，比如上网本、iPhone手机等，但在不远的未来，“软战争”——基于软件、应用的竞争将成为主流。目前看来，好像是“硬”拥有绝对控制权，未来，“软”控制权更让人激动。

　　先看苹果给出的答案——软件商店。2008年7月，苹果应用软件商店App Store正式上线。短短一年，软件下载量已超过10亿次，应用总数超过5万个，预计2009年营收将高达3.65亿美元。这是一个良性循环，基于iPhone平台的应用软件和服务不断增多，进一步刺激了iPhone的销售。不过，很多人相信未来苹果的主要收入将不再是“吃硬饭”（iPhone的销售收入），而是“吃软饭”（App Store提供的应用软件及服务）。

　　苹果的选择也许并不是唯一的答案，但无疑是3G最重要的发展方向。在这个方向上发展最成功的企业，有可能在3G生态体系中取得像微软、英特尔在PC体系中的地位和影响力。

　　这让众多企业感受到了手机应用软件和内容产业的巨大商机。2008年，手机应用程序商店的销售额为10亿美元。咨询公司Juniper Research预计，2014年该市场将达到250亿美元。

　　“软战争”的有利条件正在中国3G市场被迅速复制。用户基础在扩大：大规模的3G网络建设、变相解禁的WIFI，将大幅度降低3G资费、提高数据传输速度。硬件基础在夯实：智能手机的普及、各大终端厂商的鼎力支持。

　　更多“软战争”业已打响，终端厂商诺基亚、苹果、RIM、Palm，操作系统提供商微软，搜索老大Google，以及运营商中国移动，巨头们纷纷加入，捉对厮杀。目的只有一个——建立自己的“软”生态系统，成为广受用户欢迎的软件平台厂商。

　　关键的问题是：中国厂商该如何应对这场全新的“软战争”？什么是我们的优势和劣势？本土企业在互联网领域全面击败跨国公司的情况，会否在3G时代重现？

　三大“软”战场：谁是未来杀手？

　　“软战争”的表现形式千变万化，但核心却始终只有一个，如何做好内容和应用的互联网化。

　　在3G时代，手机无疑是最重要、最主流的终端。基于PC的互联网（万维网）正在向移动互联网迁移，二者未来将会合流，但并不意味着所有PC互联网上的应用都可以成功的迁移。

　　“不是所有的互联网应用都适合转向手机，也不是所有的手机用户都是在向互联网延伸，本质上是两条腿走路。在重视PC互联网向移动互联网迁移的同时，一定要针对手机的特点，比如随身性等等做文章，开发新的增值应用，比如LBS业务（个人位置服务）。”TOM集团有限公司首席执行官杨国猛告诉《中国企业家》。

　　3G生态圈尚未形成，但很多雄心勃勃的企业已经开始跑马圈地，“软战争”中搏杀最为激烈的三大战场徐徐展露在我们面前：手机操作系统、手机浏览器、应用与服务聚合平台。

　　操作系统之战：巨人的游戏

　　就像Windows之于互联网，手机操作系统是整个3G产业链里面最小、最重要的部分。对于巨头而言，这是一个令人眼热的所在——像微软那样通过控制操作系统来影响整个生态圈。无论是诺基亚、苹果、微软等传统厂商，还是Google、中移动这样的新搅局者，都会觉得具备相应的竞争基础，巨头之战于是开打。

　　这场巨人的PK中，以诺基亚为代表的Symbian，以微软为代表的Windows Mobile，苹果的OSX，以及新加入者——以Google为代表的Android，构成了操作系统竞争的四大主流阵营。

　　Frost&Sullivan中国区总裁王煜全认为，四大阵营都有自己的短处，很难有一家能够脱颖而出。诺基亚最有希望，Symbian事实上是跟它绑在一起的，但成也萧何败也萧何，诺基亚在终端的强势容易让外界觉得Symbian不是一个独立的操作系统，从而招致运营商的有意打压。

　　Windows Mobile的问题出在观念上，微软是在把手机做成电脑，而不是把手机做成手机。Windows Mobile以多功能著称，但多功能必然导致开机速度慢，而且软件操作对普通人来说过于复杂。“真正智能化的东西一定是小众的，Windows Mobile曲高和寡，所以它永远是手机市场上的10％，而不像诺基亚那样是30％。”王煜全说。

　　与诺基亚相比，看似无比强悍的苹果要脆弱得多。因为苹果只有iPhone一个产品，鸡蛋都在一个篮子里。与诺基亚相比，苹果还很难说建立起完善的商业体系。

　　Android虽然有一定的技术优势，也给了开发者前所未有的自由度，但其前景可能还不如Windows Mobile，王甚至认为它相当于经济史上著名的“荷兰郁金香泡沫”。微软有一个Google极度缺乏的经验——向用户收费，而Google传统上是免费的，让已付费用户再掏钱和说服习惯免费的用户付钱，难度不是一个数量级的，而且还有个收费普遍性问题，从免费转向收费肯定要实行分级，收费比例会很低，能到10％就很不错，很难跟全员收费的微软竞争。

　　因此，在操作系统领域，中国厂商基本没有机会，因为我们缺乏具备雄厚技术和市场能力的一流企业。即使是一流企业，在这个领域也只能说有了入场资格。此前深圳、北京、上海都有一些中小厂商进军这一市场，现在基本倒闭光了，幸存者也主要是来料加工，为跨国公司做机型设计。

　　中国电信已表示暂时不会开发自主操作系统，但联通却传出正在研发自有手机操作系统UniPlus，中移动更是已经推出基于Android的OMS操作系统。

　　但对运营商的这些举动，业内人士普遍不太看好。因为想做和能做是两回事。

　　“国内的运营商既不甘沦为通道，又不像DoCoMo那样精于终端开发，在产业生态圈的话语权也没有日韩运营商那么强。由于历史上强势的习惯，他们倾向于在所有新兴产品和服务的产业价值链上充当最重要的角色。这直接导致平台开放不够，应用开发不够活跃，中小企业缺乏机会。”益普索忠诚度研究大中华区董事总经理刘晓葵如此评价。

　　浏览器：项庄舞剑，意在沛公

　　手机浏览器战火频繁。6月份，UCWEB（优视动景）正式接受阿里巴巴集团、晨兴投资、联创策源共三家机构的战略投资。随后不久，3G门户网推出了GO浏览器。7月2日，腾讯发布了手机浏览器2009Beta1版本。

　　“PC互联网是全球化市场，移动互联网则是区域化市场。所以中国在这块肯定能起来，UCWEB一直做的事就是帮助用户用手机上网，我们坚信这是一个大生意。”UCWEB CEO俞永福告诉《中国企业家》。

　　3G门户总裁张向东则认为，Google和微软在浏览器上的竞争说明了浏览器是占据用户桌面话语权的核心软件，手机上的竞争会更激烈。

　　腾讯3G负责人则把浏览器看作用户在移动互联网上使用最直接、最频繁的业务。

　　浏览器被看作网络世界的入口，面对庞大的手机用户群，重要性不言而喻（参见图1）。但《中国企业家》的系列调研发现，电脑和手机在用户体验上有重大区别，浏览器在手机上也许并没有在PC上那么重要。手机浏览器的前景也许只是“看上去很美”。

　　PC屏幕大，所以互联网上绝大多数操作都可在浏览器中进行，而这在手机上就很难做到，没有人有耐心在一个小屏幕上像操作电脑那样操作手机。常见的应用完全可以不通过浏览器，直接集成在终端的用户界面上。

　　在王煜全看来，手机浏览器的商业前途甚至还不如操作系统。而且做手机浏览器的厂商有一个天生的敌人——开放移动联盟（下简称OMA）。

　　OMA是移动应用里面最大的标准组织，手机自诞生之日起就有预设功能，OMA能规定怎么预设，而浏览器标准从一开始就是OMA内置在手机上的。移动互联网上的浏览器一定大大小于100％，因为你的手机不装任何浏览器照样可以浏览网页，它有内置的东西。UCWEB等浏览器厂商面临的局面是永远被所有的国际标准追杀，因为一旦一项好的功能被广泛认可，OMA就会把它定成标准，下一版的手机一出世就具备该功能，那还需要额外再装浏览器吗？

　　持同样观点的还有In-stat中国区总经理郑芸。在她看来，发展浏览器并不能带来直接的利润收入，但它会有一个聚众效应，当用户数达到一定规模时，可以考虑用其他方式来挣钱。

　　因此，“项庄舞剑，意在沛公”的发展思路可能更适合有意进军浏览器市场的中国企业。3G门户似乎就在走这样的路，除了浏览器，它还开发了一系列手机软件，包括手机电视软件GGLive、手机阅读软件GGBook、手机炒股软件GG财神爷、手机音乐软件GGMusic等等。腾讯3G负责人也认为，浏览器只是3G应用中的一块，必须要跟其他手机软件结合起来发展。

　　未来王者：应用聚合平台

　　左也不行，右也不行，难道3G时代成就的只是巨头们吗？答案是否定的。PC互联网每个细分领域，跨国巨头都被本土公司打败，一个重要原因就是互联网的很多应用与用户的生活方式和文化习俗相关。毫无疑问，这种天时地利人和的优势将在移动互联网时代得到继承。

　　3G的未来王者一定会出现，但这个未来王者一定不会是小公司。

　　3G的竞争格局比较复杂，产业链之间是一种竞合关系。只有能最好地跟人合作的企业，才能适应最残酷的竞争。未来的3G产业链，将会在“新木桶理论”的指导下进一步整合。木桶定律众所周知，水的容积取决于最短的一块木板，但不要忘记它是把木桶放在平面上来衡量的。3G时代，并没有建立稳定的生态体系，木桶现在是被放置在一个斜面上。这种情况下，木桶装水的多少就取决于最长一块木板的长度，当然这要求长与长要正相对，并且长木板的周围要有相应长度的木板作为辅助。如果能创造性的利用规则，精心选择合作对象，当别人在计较平面的时候，懂得利用斜面和合理排列木板的企业就会赢得竞争先机。

　　我们的调研发现，未来的竞争是应用的竞争，未来王者一定是应用聚合平台。就像Google的搜索、苹果的音乐商店，它们本质上都是特定的应用聚合平台。

　　哪些应用会成就“杀手级”的王者？

　　先看看诺基亚。它向“互联网公司”转型所采取的措施，几乎可以代表3G时代的走向、变革愿景。2008年初，诺基亚建立了服务部门，把关注点放到五种类型的服务上，分别是音乐、讯息、游戏、媒体和地图（基于位置的社区服务）。

　　由此便不难看出，那些已经有了一定用户规模、而且始终坚持平台化发展模式的企业，具备成为未来王者的潜质，而娱乐将会是最快兴起的需求。因此拥有庞大用户群的腾讯、平台化发展的盛大以及SNS领域的开心网，都有可能成为这种应用聚合平台，在3G时代进一步壮大。

　　强强联合也并不意味着小公司就完全没机会，只不过它们不能再像以前那样靠机会主义，而是要对产业有深刻的理解和洞察。这样的潜在王者，也许正在民间默默的生长，比如开奇网，这个2009年5月上线的网站，凭借“草根创富平台”开创了C2C为模式的娱乐创意手机应用商店，不到两个月，就吸引了3000多家店铺的近万种产品。同样，当地图插上互联网的翅膀，也将带来意想不到的应用。

　　这些模式，都许能被有心的中国企业复制。而这种模仿，很像当年的PC互联网领域的百度之于Google，腾讯之于ICQ，开心网之于Facebook，只要做好本地化工作，这些企业完全可以成为应用聚合平台，成长为未来的王者。